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10月以后或开始一个非常像牛市的大反弹

时间:2019-07-11 17:59 来源: 散户查股网 http://www.haogula.cn

  申万宏源“砥砺前行”2019夏季策略会于7月10日至11日在贵阳召开申万宏源策略首席分析师傅静涛发表了《长征——2019夏季A股策略投资》主题演讲他认为2019年下半年投资展望可分为两个阶段。

  第一阶段8-10月基本面验证回落驱动市场调整。

  第二阶段10月以后市场可能会开始一个“非常像牛市的”大反弹乐观预期发酵的阻力可能性较小部分投资者由于美联储降息预期升温、被动去库存周期临近、“政策底”再预期这3点因素对中长期需求侧保持乐观的预期。但这波行情的本质可能与2019年一季度的“记忆牛”类似都是阶段性乐观预期叠加的有效反弹基本面改善驱动的慢牛行情可能在“更远方”。

  核心资产仍是底仓配置的不二之选这本质上还是由于消费品的毛利率和费用率扩张仍处正反馈中是最大的景气方向。而中长期外资流入仍是趋势如果MSCI将A股的纳入系数提升到100%外资潜在增量资金可达4万亿人民币。


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